Amsterdam, 1939. Egbert Daems wandelt ‘s nachts door de grachten en stegen van een Amsterdam dat hem steeds vreemder voorkomt. Wat begint als gewone avondtochten door de vertrouwde straten, ontwikkelt zich tot mystieke ontmoetingen die de grenzen tussen werkelijkheid en visioen vervagen.

Een verpleegster met een bittere drank. Een geheimzinnige processie van lichtdragers. Een voorlezing uit een mystiek boek dat harten doet gloeien in de duisternis. Egbert wordt meegezogen in een nachtelijke wereld waarin Amsterdam zich toont als een stad van eeuwige mysteries.