Julia heeft een fles in zee gevonden met daarin een boodschap van Cathy, een elfjarig meisje. Als ze tijdens haar vakantie in Schotland kennis wil maken met Cathy ontdekt ze dat zich een tragedie heeft afgespeeld waarbij Cathy en haar moeder om het leven kwamen.
Julia leert Amy kennen, het zusje van Cathy. Hun vader, William Duncan, wil dat Julia een boek over Cathy schrijft, omdat ze zo bijzonder was. Het is moeilijk om nee tegen hem te zeggen. Hij heeft iets dwingends, iets onweerstaanbaars. Maar ook iets duisters. Julia ontrafelt beetje bij beetje de waarheid achter het mysterie van deze Schotse landheer.